Moscova anilor '30, în plină eră sovietică stalinistă, oficial atee, primește vizita Diavolului, deghizat în profesorul Woland, un misterios gentilom magician. Alaiul lui este alcătuit din Koroviev, asistentul său iluzionist cu pince-nez, motanul negru Behemot, asasinul Azazello, îngerul Abadonna și sucubul Hella, iar împreună aceștia seamănă haos pretutindeni și îi pedepsesc pe moscoviți, fără a ocoli elita literară. În paralel, Maestrul, autorul unui roman monumental despre Pilat din Pont, are probleme cu poliția secretă și suferă din pricina despărțirii de iubita lui, Margareta, în timp ce, într-un al treilea plan, asistăm la ezitările lui Pilat însuși privind condamnarea lui Yeshua.