Fitz a fost convins să se întoarcă la curte că servitor al Lordului Auriu, nimeni altul decât Bufonul deghizat. În secret, el îl va iniția pe Prințul Dutiful în tainele magiei. Pacea rămâne fragilă, iar nunta aranjată dintre Dutiful și prințesa din Insulele Străine este o alianță crucială care trebuie menținută. Dar, atunci când apare, Elliania îl provoacă pe prinț să plece într-o misiune imposibilă înainte de a-l accepta. El trebuie să îl ucidă pe Icefyre, unul din ultimii dragoni rămăși în viață. Iar Fitz și Bufonul îl vor însoți în această călătorie plină de primejdii.