Judecata pentru tradare, Edriss 562, detinand rangul de Visser Unu, este silita sa dea in vileag, in fata supremului Consiliu al celor 13, povestea completa despre cum a descoperit specia umana, despre cum a infestat primii oameni-gazde si a creat Comuniunea, pregatind astfel invazia Pamantului de catre specia ei: nemilosii paraziti yeerki. In calea apararii ei, sta insa o piedica majora.La acelasi proces se afla si Visser Trei, dusmanul ei de moarte, care nu se da in laturi de la nimic, inclusiv sa insele Consiliul, pentru a-i obtine condamnarea la moarte. Incoltita, Visser Unu recurge la o solutie disperata: cere ajutorul ANIMORFILOR.