Wilf, Catelul Vrajitoarei, are probleme cu vrajile - ii ies pe dos de fiecare data. Wilf e in pericol sa ramana ultimul din clasa lui, la Scoala de Vraji, daca nu afla repede care-i cauza. Oare Motanelul Viclenel si Brotacelul Trombonel cunosc cumva motivul?