Cele două regine, sperând că regele va prinde gustul femeilor, fac în așa fel ca acesta să o cunoască pe Isabelle. Tânăra însă , speriată la idea de a deveni instrumentul unei intrigi, cere protecția cardinalului. Richelieu o trimite atunci la tatăl său , la Mantoue și îi dă ca escortă pe contele de Moret care decide să nu mai conspire. Misiunea îndeplinită și jurăminte schimbate între tineri , contele de Moret se remarcă în armata comandată de Richelieu în timpul războiului dintre Franța și Savoia.