La Paris , Clother de Ponthus descoperă că nu este fiul lui Philippe de Ponthus, și că acesta l-a adoptat la moartea mamei sale , Agnes de Sennecour. Secretul nașterii lui Clother este îngropat undeva, în capela palatului d’Arronces. În acest palat locuiește Leonor d’Ulloa, iar în această capelă se află rămășițele tatălui ei, Don Sanche de Ulloa. Ea visează să răzbune moartea tatălui ei și a surorii ei iubite și să ucidă pe infamul Don Juan.