Începutul anilor ?80. O suburbie american?. Un liceu de art? ? CAPA ? îi adun?, de la toate ?colile publice, pe cei mai înzestra?i adolescen?i. Talente deja confirmate, urmând a fi descoperite, sau care se vor pierde pe parcurs, puse laolalt? într-un mediu artistic unde manipularea ? voit? sau nu, insidioas? ?i de curs? lung? în vie?ile elevilor ? pare s? devin? una dintre disciplinele obligatorii. Proasp?t admi?i, David ?i Sarah se îndr?gostesc ? o prim? iubire pe care o feresc, instinctiv, de ochii celorlal?i, încercând ei în?i?i s? o accepte ?i s? o în?eleag? mai întâi, dar care ajunge s? fie expus? aproape ca o tem? de studiu a claselor de actorie. Profesorul Kingsley ? printre toate exerci?iile de încredere la care îi supune pe elevi ? îi for?eaz? pe cei doi s? se confrunte, nu f?r? a fi intervenit înainte ca un maestru p?pu?ar ce î?i aranjeaz? marionetele dup? bunul-plac. Orgoliul r?nit, impactul autorit??ii adul?ilor asupra tinerilor, violen?a, jocul imperceptibil al adev?rului cu minciuna, al realit??ii cu fic?iunea vor schimba nu numai traiectoriile lui Sarah ?i David, ci ?i pe ale tuturor celor care î?i v?d via?a pus? sub lup?.