Într-o zi friguroasă de iarnă, ursul își scoate instrumentele de pictură uitate într-un sertar și se pregătește pentru o după-amiază de creaţie. Masha, desigur, nu poate lipsi: și ea ar vrea să fie pictoriţă. Prietenii ei, animăluţele, sunt cele mai bune modele, dar Masha îmbracă toată pădurea în culoare, și cel mai rece anotimp al anului devine cel mai colorat.